01- CAETANO VELOSO - Meia Lua Inteira
02- EMÍLIO SANTIAGO & VERÔNICA SABINO - Tudo Que Se Quer (All I Ask of You)
03- CHITÃOZINHO & XORORÓ - No Rancho Fundo
04- TIM MAIA - Paixão Antiga
05- PINTO DO ACORDEON - Paixão de Beata (Neném Mulher)
06- LUIZ CALDAS - Tieta
07- INTRUMENTAL - Segredos da Noite
08- FAFÁ DE BELÉM - Coração do Agreste
09- JOSÉ AUGUSTO - Eu e Você
10- QUINTETO VIOLADO - Cadê o Meu Amor
11- FAGNER - Amor Escondido
12- GUILHERME ARANTES - Por Você Com Você
13- MARIA BETHÂNIA - Tenha Calma
14- ARY SPERLING - Imaculada (Intrumental)
01- ELBA RAMALHO - Imaculada
02- SIMONE - Uma Nova Mulher
03- MARTINHO DA VILA - Danei
04- GAL COSTA - Alguém Me Disse
05- MORAES & PEPEU - A Lua e o Mar
06- TRÊS DO NORDESTE - Água na Boca
07- ARY SPERLING - Urbana
08- ROBERTA MIRANDA - Luar do Sertão
09- PAULO RICARDO - Indo e Vindo (One For The Road)
10- NANA CAYMMI - Vem Morena
11- NANDO CRODEL & AMELINHA - Doida P'ra Te Amar
12- JOÃO BOSCO - Sinceridade (Sinceridad)
13- SERGIO MENDES - Toucan's Dance
14- BANDA DE SANTANA DO AGRESTE - O Comandante (star Splangled Banner) O Bêbado
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